Branche

Bankwesen

Dienstleistung / Lösung

Intranet

Jahr

2015

Nutzbarkeit und Kommunikation im Finanzberater Intranet „Family Banker“

Im Jahr 2012 entschied sich Banca Mediolanum für Assist als den wichtigsten digitalen Berater, eine Zusammenarbeit, die zur Umsetzung von über 30 Projekten führte.
Eines der komplexesten und herausforderndsten Projekte war die Gestaltung des Intranets für Finanzberater.

Das Projekt

Neukonzeption des Finanzberater-Intranets

Alle Beteiligten waren der Ansicht, dass das Portal unter verschiedenen Aspekten verbessert werden sollte. Den Finanzberatern waren hierbei die Inhalte und Instrumente zu komplex organisiert, Administratoren stießen auf Schwierigkeiten in der operativen Handhabung sowie während der Aktualisierung, das Management empfand die verfügbaren Kommunikationskanäle und Editing-Formate als wenig wirksam. Dieses implizierte sequentielle Entwicklungssprünge für eine reibungslose Nutzung der täglichen Aufgaben aller Teilnehmer.

Die Lösung

Ein Intranet, das rund um die Bedürfnisse der Benutzer konzipiert ist

Das Intranet wurde mit Fokus auf seine Nutzer und deren Bedürfnisse neu entwickelt. Mehr als 1.500 Finanzberater „Family Banker“ wurden mit verschiedenen Umfragetechniken, die typisch für das User Centered Design sind, in den Prozess einbezogen. Das auf diese Weise erhaltene Feedback, ermöglichte uns die Gestaltung einer auf die Nutzer zugeschnittenen Plattform. Eine komplette, perfekt zugängliche und ständig aktualisierte Lösung ausgestattet mit einem realtime Dashboard zur Unterstützung der Operations.

Einige Ergebnisse

Eine außerordentliche Verbesserung der Effizienz

Redaktionelle Inhalte wurden mit operativen Instrumenten kombiniert. Statt einer Startseite wurde jede Seite als Einstiegsseite konzipiert. Diese Neuordnung der Inhalte ermöglichte den Nutzern eine durchschnittliche Reduzierung der Zugangszeit um 45% bis zu 70%. Dank dieser Ergebnisse haben die einzelnen Family Banker mehr Zeit, sich dem allgemeinem Tagesgeschäft zu widmen.
Diese bedeutenden Ergebnisse haben die Beziehung zwischen Assist und Mediolanum gefestigt was die Implementierung weiterer komplexen Projekte beinhaltet.

UniCredit

CRM & MARKETING AUTOMATION / UX RESEARCH & DESIGN

FCA

CRM & MARKETING AUTOMATION / MULTICHANNEL OPERATIONS